O que é O recurso de cobrança do sistema Pacto, através de convênios diretamente com os bancos homologados, permite a geração de boletos de cobrança como uma condição de pagamento, nas parcelas dos planos de seus clientes. Alguns convênios são homologados com o sistema Pacto. Atenção¹: é necessário solicitar junto ao banco Caixa a liberação para emissão dos boletos bancários via WebService. Para boletos gerados pela integração com o banco Caixa, se o cliente realizar o pagamento através do link de pagamentos, o sistema cancelará automaticamente o boleto emitido. Atenção²: a partir da data 21/03/2022, atendendo às práticas de segurança da informação, a Pacto não realiza mais a alteração de informações de cobrança. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 4.04 – Convênios de cobrança ” e “ 9.61 – Alterar convênio de cobrança ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer No banco Caixa Primeiro é necessário entrar em contato com a Caixa para assinar o contrato solicitando o uso do boleto bancário e solicitar o desbloqueio do envio via WebService. Feito isso, a Caixa irá fornecer os seguintes dados: Agência Conta CNPJ Código Beneficiário Após obter os dados, ter o contrato assinado junto à Caixa e ter a liberação via WebService, deverá realizar o cadastro do convênio de cobrança para utilizar o Boleto Bancário da Caixa. Caso não tenha sido desbloqueado o envio via WebService, ao tentar gerar um boleto bancário no sistema Pacto será apresentado o retorno do banco com a seguinte mensagem: " <RETORNO> (640) OPERACAO NAO PERMITIDA - CEDENTE INFORMADO NAO POSSUI AUTORIZACAO PARA UTILIZAR SERVICO WEBSERVICE". No sistema Pacto 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Convênio de Cobrança “; 2. Clique em "Cadastrar convênio" ; 3. Selecione a integração" Boleto Bancário Caixa - Registro Online "; 4. Serão apresentados novos campos para preencher; Observação: os campos que possuem um asterisco ( * ) são de preenchimento obrigatório. Descrição: informe uma descrição para distinguir dos demais convênios; Situação: deixe " Ativo "; CNPJ: informe o número do CNPJ da sua empresa; Banco: selecione o banco; Conta Corrente: informe qual a conta-corrente da sua empresa que utiliza a cobrança de boleto da Caixa; Registrar boleto somente na impressão: marque caso deseje que o boleto seja registrado no banco apenas quando clicar para imprimir ou enviar por e-mail na tela do aluno, Vendas Online, Link de Pagamento, App, Totem e Pacto Flow; Nosso número: este campo é de livre preenchimento. O ideal é informar o numeral "1", porém, caso tenha algum retorno de erro por parte do Banco, informando que já foi utilizado, é necessário entrar no portal do banco e verificar qual o próximo numeral esperado e informar neste campo; Num. Contrato/Cód. Beneficiário: informe o código do beneficiário informado pelo banco; Nr. Dias para protesto: informe a quantidade de dias após o vencimento do boleto para que ele seja encaminhado para protesto, conforme as regras definidas com o banco Nr. Dias para baixa automática: informe a quantidade de dias após o vencimento para que o boleto seja baixado automaticamente pelo banco. Instruções do boleto: informe as orientações ou informações que deseja apresentar no boleto para o cliente. Também é possível utilizar as tags " Desconto " e " Matrícula " para inserir automaticamente as informações correspondentes à cobrança. 5. Por fim, clique em " Salvar cadastro ". Atenção: recomendamos fazer o teste de geração de um boleto antes de começar a emitir os boletos para os clientes. Assim, caso ocorra algum retorno negativo dessa tentativa, você poderá entrar em contato com nosso time de relacionamento ou com o banco, conforme o retorno gerado. Saiba mais Para saber quais os convênios de cobranças homologados com o sistema Pacto, clique aqui . Para saber como trabalhar com o boleto bancário no sistema Pacto, clique aqui .