O que é O BI de Mudanças de Plano serve para mostrar, de forma simples e clara, tudo o que acontece quando um cliente troca de plano. Com ele, fica muito mais fácil acompanhar quantos clientes fizeram upgrade ou downgrade e entender o impacto financeiro dessas mudanças no faturamento da empresa. Na prática, quando um cliente troca um plano mais barato por um mais caro, o sistema identifica essa alteração como um Upgrade. Por exemplo, se o cliente sair de um plano de R$100 para um plano de R$150, a empresa passa a receber R$50 a mais naquele contrato, gerando um resultado positivo de R$50. Já quando o cliente troca um plano mais caro por um mais barato, o sistema considera essa alteração como um Downgrade. Por exemplo, se o cliente sair de um plano de R$200 para um plano de R$120, a empresa passa a receber R$80 a menos naquele contrato, gerando um resultado negativo de R$80. Além de apresentar essas informações de forma organizada, o BI também ajuda a acompanhar todas as alterações realizadas pela equipe, trazendo mais controle, transparência e segurança para as análises. Com isso, os relatórios ficam muito mais confiáveis, claros e próximos da realidade, facilitando a identificação de tendências, oportunidades de crescimento e possíveis perdas no faturamento. Permissão necessaria É necessário ter a permissão “ 2.43 - Visualizar Business Intelligence ” habilitada no perfil de acesso. Como funciona 1. Na lupa de busca, clique em " BI Administrativo "; 2. Localize o BI “ Mudanças de plano ". ℹ️ Observação: caso o BI não seja apresentado, significa que ele ainda não está habilitado ou esta oculto. Para aprender como habilitá-lo, clique aqui . Atenção: Este BI apresenta os resultados dos últimos 6 meses. Resumo Geral 1. Aqui é apresentado o total de mudanças realizadas no período e destas quantas foram up grades e quantas foram dowgrads; 2. Ao clicar sobre qualquer um dos números apresentados, será possível visualizar a lista de clientes que compõem esses resultados. 2.1. Utilize a lupa de busca caso deseje procurar um cliente específico; 2.2. Ao clicar neste ícone , a visualização do relatório será expandida, permitindo visualizar todas as informações relacionadas à alteração; 2.3. Ao clicar em “ Compartilhar ”, será possível baixar a listagem em PDF, Excel ou Google Sheets, além de enviá-la por WhatsApp ou e-mail. Impacto Financeiro 1. O Impacto Financeiro mostra de forma clara quanto as mudanças de plano impactaram no faturamento da empresa durante o período analisado. Nesse resumo, o sistema separa os valores entre ganhos com upgrades, perdas com downgrades e o saldo de resultado financeiro final dessas movimentações. Resultado financeiro das mudanças de plano 1. Aqui é possível visualizar o resultado financeiro das mudanças de plano nos últimos 6 meses, acompanhando de forma clara como essas movimentações aconteceram ao longo do período. O gráfico apresenta separadamente os valores de upgrades, downgrades e o resultado financeiro consolidado, facilitando a identificação de meses com maior crescimento ou maior perda de receita. Saiba mais Para saber como mudar o aluno de um plano para outro, clique aqui .