O que é O contato pessoal é uma ferramenta que permite registrar o contato realizado pelos colaboradores com cada aluno individualmente, seja por e-mail, contato telefônico, sms, mensagem para o aplicativo, dentre outros. Observação: o contato avulso não bate a meta diária do CRM. Permissão necessária É necessário o colaborador ter a permissão “ 7.23 - Realizar Contato ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por “ Contato pessoal ”; 2. Será apresentada uma nova tela na qual é possível visualizar todos os clientes cadastrados em sua empresa, de acordo com os filtros selecionados; Consultar por: selecione qual a forma que deseja localizar os alunos (Nome, Código, CPF, Profissão, Matrícula, Empresa e Código de Pessoa, Indicação, Passivo e Email); Busca Inteligente: neste campo pode informar, por exemplo, o nome do aluno, a matrícula, de acordo com o filtro selecionado anteriormente; Situação: consegue filtrar pela situação dos alunos (A Vencer, Ativo, Cancelado, Desistente, Inativo, Trancado, Vencido e Visitante). 2.1. Após preencher os filtros, clique em “ Buscar ”. 3. Abaixo é apresentada a listagem com as informações, de acordo com o filtro selecionado; Matrícula: são apresentadas as matrículas dos alunos; Nome: são apresentados os nomes dos alunos; Categoria: são apresentadas as categorias vinculadas aos alunos; Início Contrato: apresenta a data de início dos contratos dos alunos; Término Contrato: apresenta a data final dos contratos dos alunos; Situação: apresenta a situação dos alunos. 4. Para realizar um contato pessoal, basta clicar sobre o aluno desejado, logo o sistema apresenta a tela de “ Realizar Contato Avulso ”, através dela consegue visualizar algumas informações referente ao aluno o qual está realizando o contato. Nome cliente do qual está em contato; Matrícula do cliente; Data que foi realizado o cadastro do cliente no sistema; Dias do último acesso do cliente; Data de Vencimento do contrato do cliente; Quantidade de ligações que já foram realizadas; Quantidade de e-mails que já foram enviados; Quantidade pessoal, ou seja, a quantidade de contato pessoal que já fora realizado; Quantidade de sms enviados; Quantidade de mensagens para o aplicativo enviadas. 4.1. Pode utilizar os filtros para realizar o contato com esse aluno; Tipo Contato: selecione o tipo de contato a ser realizado (Telefônico, WhatsApp, APP, SMS, E-mail, Ligação sem contato ou Contato Pessoal); Fase atual: selecione a fase atual em que se encontra o aluno para realizar o contato. (Agendados de amanhã, Agendamento de ligações, Agendamentos presenciais, Aluno Wellhub, Últ. Acesso Wellhub, Aniversariantes, Conversão de visitantes antigos, Desistentes, Ex-aluno, Faltosos, Grupo de risco, Indicações, Indicações sem contato, Leads acumuladas, Leads hoje, Meta extra, Pós venda, Receptivo, Renovação, Vencidos); Pesquisa: selecione uma pesquisa de satisfação, caso deseje encaminhar ao aluno; Link para cadastrar cartão online: clique caso deseje enviar o link para que o aluno realize o cadastro do cartão para as cobranças no sistema. 4.2. Após selecionar o tipo de contato e a fase, basta preencher no campo “ Comentário ” o contato realizado ao aluno. 4.2.1. Com isso, é possível realizar algumas ações. Simples registro: serve para registrar esse contato sem Agendamento ou Objeção; Objeção: serve para adicionar uma objeção, seja objeção simples ou objeção definitiva; Agendar: serve para agendar uma visita, uma ligação ou uma aula experimental. Observação: Caso tenha marcado agendamento de aula experimental, informe o colaborador, a modalidade, o dia e horário; Caso tenha marcado agendamento de Ligação, informe o colaborador, o dia e horário; Caso tenha marcado um agendamento de Visita, informe o colaborador, o dia e o horário. Curiosidades da tela 1. É possível registrar uma indicação realizada por esse aluno, clicando no botão de “ Fazer Indicação ”; 2. É possível selecionar um " Script ", para auxiliar o colaborador a realizar o contato; 3. Abaixo é apresentado o " Histórico de contatos ", onde consegue visualizar todo o histórico de contato realizado para esse aluno; 4. Também consegue visualizar o " Histórico de Objeções " informadas nos contatos realizados para este aluno. Saiba mais Para saber como categorizar os clientes, clique aqui . Para saber como cadastrar uma objeção, clique aqui . Para saber como cadastrar uma pesquisa de satisfação, clique aqui .