O que é As fases da Meta Diária são importantes para as empresas que utilizam o CRM, pois é por meio das fases que os colaboradores irão realizar o contato com os clientes. Lembrando que as fases só são apresentadas conforme definido nas configurações do CRM. Atenção: em todas as fases, o aluno só é apresentado se estiver na carteira de um colaborador na data da meta. Alunos sem vínculo e alunos com objeção definitiva não aparecem em nenhuma fase. Em cada fase da Meta Diária, temos os objetivos a serem executados pelos colaboradores no momento do contato. Porém, caso a empresa tenha habilitado a configuração “Toda ação contabilizará meta” na engrenagem do módulo CRM, qualquer ação, independentemente da descrita em cada fase neste conhecimento, irá contabilizar a fase na meta diária. ℹ️ Observação: caso a empresa utilize o Koontato para fazer a meta diária através de IA , ela será contabilizada como meta atingida com qualquer registro de resposta dada pelo cliente. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 7.21 - Visualizar metas ", " 7.24 - Visualizar metas em agendamento ", " 7.25 - Visualizar metas 24 horas ", " 7.26 - Visualizar metas de renovação ", " 7.27 - Visualizar metas pós vendas ", " 7.30 - Metas de indicados ", " 7.31 - Metas de passivos ", " 7.32 - Visualizar metas de grupo de risco ", " 7.33 - Visualizar metas de desistentes ", " 7.34 - Metas de aniversariantes ", " 7.35 - Metas de faltosos ", " 7.36 - Visualizar metas de vencidos ", " 7.37 - Visualizar metas de Conversão de Agendados ", " 7.38 - Visualizar metas de Agendados de Amanhã ", " 7.41 - Visualizar metas de Ex-Alunos ", " 7.05 - Metas de renovação ", " 7.43 - Visualizar meta de Visitantes Antigos " e " 7.46 - Meta Extra habilitadas " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por " Meta Diária "; 2. Serão apresentadas as fases separadas, de acordo com o definido nas configurações do CRM. ℹ️ Observação: a ordenação das metas pode estar diferente por conta da configuração na engrenagem do CRM. Leads Atenção: só serão apresentados os Leads se as integrações do CRM estiverem configuradas . Leads de hoje: são os leads recebidos hoje; Leads acumulados: são leads recebidos no dia anterior e que ainda não tiveram contatos realizados; ℹ️ Observação: caso seja uma repescagem, o sistema não irá contabilizar como meta batida. Sendo assim, o aluno será apresentado novamente no dia seguinte. Vendas Últ. Acesso Wellhub: são todos os clientes Wellhub que possuem token cadastrado e que acessaram a catraca de sua empresa. Para atingir esta meta é necessário realizar um agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: nesta fase, o cliente será apresentado de acordo com os dias configurados na engrenagem. Ou seja, se estiver definido para aparecer 15 dias após o último acesso, ele será exibido apenas no 15º dia. Caso a empresa esteja configurada para não gerar metas aos fins de semana, o aluno será apresentado no próximo dia útil. Agendamento Ligações: são todos os alunos que tiveram um agendamento de ligação para o dia atual. Para atingir esta meta, realize qualquer ação, seja agendamento, objeção ou simples registro; ℹ️ Observação: o cliente será apresentado apenas na data agendada para a ligação, ou seja, no dia exato definido no sistema. Agendamento Presencial: são todos os alunos que foram agendados presencialmente para uma visita ou aula experimental. Para atingir esta meta, é necessário marcar o comparecimento, reagendar, fechar uma negociação de venda de plano ou realizar a inclusão de uma objeção; ℹ️ Observação: o cliente será apresentado apenas na data do agendamento, ou seja, no dia exato definido no sistema. Agendados de amanhã: são todos os alunos com algum agendamento na meta diária para o dia de amanhã, seja ligação, visita ou aula experimental. Para atingir esta meta é necessário realizar um contato ou reagendar o aluno; ℹ️ Observação: somente serão apresentados os clientes que tiveram um agendamento feito com, no mínimo, três dias de antecedência. Isso ocorre porque o sistema exibe os agendamentos do dia seguinte com um dia de antecedência, mas para que o cliente seja incluído na fase, o colaborador precisa ter concluído a meta de agendamento (ligação, visita ou aula experimental) até três dias antes. Caso o agendamento seja feito após esse prazo, o cliente não será apresentado na meta " Agendados de Amanhã ". Visitantes 24hrs: são todos que visitaram a empresa no dia de ontem, preencheram o BV (Boletim de Visita) e não fecharam um contrato, apenas foram cadastrados como visitantes. Para atingir esta meta é necessário realizar um agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: os clientes serão apresentados na fase no dia seguinte à realização do boletim de visita. Ou seja, se o boletim for feito hoje, o cliente aparecerá nessa fase amanhã. A única exceção ocorre quando a academia não estiver configurada para gerar metas nos finais de semana ou feriados; nesses casos, o cliente será apresentado no próximo dia útil. 💡 Dica: você também pode excluir visitantes de agregadores (Wellhub, TotalPass e GoGood) das fases Visitantes 24h e Visitantes Antigos da Meta Diária. Isso ajuda a manter um controle mais fiel e preciso desses indicadores. Para saber como excluir clientes de agregadores dessas fases, clique aqui . Renovação: são todos alunos cujo contrato irá vencer e ainda não foram renovados. Para atingir esta meta é necessário realizar um agendamento de aula, visita ou ligação; ℹ️ Observação: a quantidade de dias considerada para o vencimento do contrato nesta fase é configurada na engrenagem do CRM, nas configurações de “Número de dias para que o sistema identifique clientes que tenham contratos previstos para renovar” . Atenção: o aluno será exibido apenas dentro do período configurado na engrenagem, ou seja, dias antes do vencimento. Se estiver definido para aparecer 6 ou 12 dias antes do vencimento do contrato, ele será exibido somente nesse período e não aparecerá mais após isso. Desistentes: são os clientes que são desistentes, ou seja, que seus contratos venceram e de acordo com os dias configurados na engrenagem do módulo CRM, são considerados desistentes por não renovarem seus planos. Para atingir esta meta é necessário realizar um agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: a quantidade de dias considerada nesta fase é definida na engrenagem do CRM, na configuração “Dias após o vencimento do contrato para considerar desistente” . Se o sistema estiver configurado para 7 dias, os clientes serão exibidos no 7º dia após o término de seus contratos. Visitantes antigos: são alunos que passaram da fase de visitante de 24 horas e não tiveram nenhum contrato lançado. Para atingir esta meta é necessário realizar um agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: somente serão apresentados os visitantes que passaram pela meta de visitantes de 24 horas, respeitando as datas configuradas na engrenagem. Ou seja, um visitante com configuração para 7 dias aparecerá apenas 7 dias após o preenchimento do boletim de visita (BV), e um visitante com configuração para 45 dias será apresentado somente após 45 dias do preenchimento do BV. Isso considerando que o cliente não realizou nenhuma adesão e não houve objeção definitiva. 💡 Dica: você também pode excluir visitantes de agregadores (Wellhub, TotalPass e GoGood) das fases Visitantes 24h e Visitantes Antigos da Meta Diária. Isso ajuda a manter um controle mais fiel e preciso desses indicadores. Para saber como excluir clientes de agregadores dessas fases, clique aqui . Ex-Alunos: são alunos que se tornaram desistentes e, de acordo com a quantidade de dias pré-configurados na engrenagem do CRM, serão apresentados na meta; Indicações: é onde é realizada a inclusão de clientes por indicações, ou seja, clientes que foram indicados por algum colaborador ou aluno para conhecer sua empresa. Para atingir esta meta, é necessário realizar o registro e realizar um agendamento ou objeção; Aluno Wellhub: aqui apresentam todos os alunos que possuem token cadastrado, independente se acessaram ou não a empresa; Visitantes Recorrentes: aqui são apresentados todos os alunos que tiveram novas visitas registradas através da tela do cliente no módulo Adm. Para atingir esta meta, é necessário realizar qualquer contato, agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: como regra para a meta de visitantes recorrentes, o sistema mostra os visitantes que entraram recorrentes nos últimos 7 dias. Fidelização Parcela Vencida: são todos os clientes que possuem parcelas em atraso e que precisam ser contatados de acordo com os dias de vencimento configurados para a meta. Para atingir essa meta, é necessário realizar o contato com o cliente e receber a parcela em atraso. Para saber como configurar para que a Meta de Parcelas Vencidas seja apresentada, clique aqui. Fila de espera turma: constam todos os clientes que foram incluídos na fila de espera da turma e que ocuparam as vagas disponíveis; ℹ️ Observação: se o aluno fizer alguma objeção ou comprar um plano, ele será removido automaticamente da fila de espera da turma. Vencidos: constam todos os clientes cujo contrato está vencido e não foi realizado nenhum agendamento para a renovação. Para atingir esta meta, é necessário realizar um agendamento, renovar o contrato ou lançar uma objeção; ℹ️ Observação: o sistema leva em consideração a quantidade de dias informados na configuração " Carência renovação " na guia " Configurações da Empresa " no cadastro da " Empresa ". Ao configurar 15 dias de carência para renovação, o sistema exibirá o cliente a partir da data de vencimento do contrato, mantendo-o visível durante todo o período de carência. Por exemplo: se o contrato vencer em 01/02/2025, o cliente será exibido de 01/02/2025 até 16/02/2025. A exibição cessará apenas quando o cliente renovar o contrato ou for classificado como desistente. Grupo de Risco: são os alunos da carteira do colaborador que entraram no grupo de risco no dia e possuem peso acima do configurado nas configurações do CRM. Para atingir esta meta é necessário realizar qualquer contato, um agendamento ou objeção; Pós vendas: neste indicador são apresentados os alunos de várias fases, e cada uma delas tem uma ação. Essas fases são informadas nas configurações da engrenagem do CRM, na aba “Pós Vendas” . Todos os clientes matriculados/rematriculados, conforme o número de dias entre o início do contrato de matrícula/rematrícula e a data de abertura da meta, entram nessa meta, conforme a configuração citada. Renovações também podem entrar nesta fase, se configuradas nas configurações do CRM. Para atingir esta meta, é necessário realizar qualquer contato, um agendamento ou objeção; Faltosos: são todos os seus clientes que já estão sem frequentar a empresa. Os clientes que se matricularam e ainda não compareceram também devem constar nesta lista de faltas. Para atingir esta meta, é necessário realizar qualquer contato, um agendamento ou objeção; ℹ️ Observação: nesta fase, o cliente será apresentado de acordo com os dias configurados na engrenagem. Ou seja, se estiver definido para aparecer 15 dias após o último acesso, ele será exibido apenas no 15º dia. Caso a empresa esteja configurada para não gerar metas aos fins de semana, o aluno será apresentado no próximo dia útil. Atenção: a fase de faltoso considera dias seguidos de falta, considerando sábado, domingo e feriado, mesmo que a academia não abra. Por exemplo: fase configurada para 7 dias, aluno acessou última vez dia 5 e no dia 13 o aluno será apresentado na meta diária. Mesmo que a academia esteja configurada para não abrir sábado e domingo o sistema continuará considerando os dias seguidos para meta de faltosos. Aniversariantes: são os alunos da carteira do colaborador que fazem aniversário no dia. Caso a academia não abra no sábado e domingo e isso esteja configurado no sistema, os aniversariantes desses dias entram na meta de sexta-feira. Para atingir esta meta é necessário realizar qualquer contato, um agendamento ou objeção. Total de Meta Extra São apresentadas as metas extras configuradas. O cadastro da Meta Extra serve para o gestor definir uma meta diferenciada da meta que já vem pré-definida pelo sistema. Com este cadastro, o gestor estipulará metas, de acordo com a necessidade da empresa, em um período ou por tempo indefinido, para ajustar o sistema à forma de trabalho da empresa. Outros Indicações sem Contato: são todas as pessoas que foram indicadas a conhecer a sua empresa e que ainda não receberam nenhum contato. Para atingir esta meta é necessário realizar qualquer contato, um agendamento ou objeção; Receptivo: serve para registrar os contatos que a empresa recebe de possíveis clientes em potencial, para posteriormente realizar a ação de venda. Um exemplo de quando utilizar o receptivo é ao receber uma ligação de um cliente que está buscando por preços. Curiosidades da tela 1. É possível filtrar as informações por um grupo de colaboradores ou pelo tipo de colaborador; 2. Pode filtrar as informações por um período de no máximo 7 dias, informando a data de início e fim no calendário; ℹ️ Observação: para analisar períodos maiores, verifique através do Business Intelligence. 3. Caso deseje acompanhar as metas durante a navegação, clique no ícone ; 3.1. Assim, elas ficarão fixadas na lateral direita da tela e continuarão visíveis em qualquer aba do sistema. Saiba mais Para saber como configurar a meta pós vendas do módulo CRM, clique aqui . Para saber como configurar a meta de “indicações” para os consultores, clique aqui . Para saber como configurar as Faixas de Horário dos acessos dos clientes, clique aqui . Para saber como configurar o CRM para que qualquer ação contabilize a meta como concluída, clique aqui . Para saber como configurar quais os grupos de risco que irão gerar meta diária, clique aqui . Para saber como configurar a meta de Visitantes Antigos, clique aqui . Para saber como configurar a integração com WordPress, clique aqui . Para saber como configurar a integração com o Hotsite, clique aqui . Para saber como configurar a integração com Buzzlead, clique aqui . Para saber como configurar a integração com RD Station, clique aqui . Para saber como configurar a integração com Jo.in, clique aqui . Para saber por que um consultor ou um aluno não aparece na meta diária, clique aqui .