O que é O Gestão de Notas (NF-e, NFS-e e NFC-e) é um recurso desenvolvido para realizar a emissão ou a reemissão de notas fiscais pelo sistema Pacto. Por meio dele, é possível enviar NFS-e, NF-e e NFC-e , de acordo com as configurações realizadas na empresa. Observação: para emitir notas fiscais pelo sistema, é necessário adquirir o módulo de Notas Fiscais com o nosso Time Comercial . Permissão necessária É necessário ter as permissões " 4.28 - Acessar e enviar NFSE através da gestão de notas " e " 4.38 - Acessar e enviar NFC-e através da gestão de NFC-e " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Gestão (NFe - NFSe - NFCe) "; 2. Será apresentada a tela, contendo os filtros necessários para identificar o recebimento que deseja emitir nota; Atenção: os filtros nas telas de Gestão de Notas e Gestão de NFC-e são iguais. A única diferença é a forma de emissão, pois na Gestão de NFC-e, as notas são emitidas exclusivamente por Faturamento Recebido, conforme as diretrizes da SEFAZ. Por Faturamento Recebido Por Parcela: o filtro referente a período, apresenta com o nome do tipo de emissão definido nas configurações da empresa (Por Receita, Por Competência Quitada, Por Faturamento Recebido, Por Faturamento Recebido por Parcela, Por competência Independente da Quitação), o que pode variar de empresa para empresa que utilizam a forma de emissão NF-e e/ou NFS-e; Atenção: no Gestão de NFC-e só é apresentado por Faturamento Recebido, sendo padrão para todas as empresas de acordo com as normas da SEFAZ. Tipo de nota: neste filtro, selecione o tipo de nota que deseja emitir. De acordo com a opção escolhida, alguns filtros da tela serão alterados. Data de Emissão: este campo só é apresentado se habilitada uma configuração na empresa. Ele tem como objetivo alterar a data da emissão das notas. Por exemplo: estou no dia 10/07 e preciso reenviar as notas fiscais do mês 06, então neste campo vou colocar a data 30/06, para que essas notas emitidas hoje, saiam com a data de emissão 30/06. Atenção¹: valide com seu contador se sua empresa pode emitir as notas retroativas. Atenção²: caso tenha emitida uma nota no mês atual, e tentar emitir as notas no mês anterior, não será mais possível de acordo com as normas da Prefeitura/SEFAZ, sendo assim entre em contato com o órgão responsável pelo seu município. Situação: neste filtro, selecione se deseja localizar as notas enviadas ao módulo , não enviadas , enviadas de outra forma ou marque a opção “Todas” para visualizar todas as situações; Forma de Pagamento: caso deseje buscar recebíveis por uma Forma de Pagamento específica, basta selecionar neste campo; Observação: caso deseje visualizar as formas de pagamentos inativas, clique em " Incluir as inativas ". Plano(s): caso deseje buscar os recebíveis de um plano específico, selecione o plano; Observação: são apresentados todos os planos que foram algum dia cadastrado no sistema, independente se está vigente ou não. Nome: caso deseja buscar os recebíveis de uma pessoa em específico, basta informar o nome dele; Valor desejado para emissão de notas: neste campo você pode definir até que valor total deseja emitir as notas. Assim, caso definido o sistema vai buscar dentre os recebíveis do período definido, as parcelas que somadas chegam aproximadamente do valor informado. Por exemplo: informei R$ 2.000,00. Aqui dependendo dos valores das parcelas, o sistema pode gerar um valor menor (por exemplo R$ 1.980,00), ou um valor maior (por exemplo R$ 2.012,00), pois o sistema não faz a quebra de valores dos recibos gerados. Observação: é necessário informar o período primeiro, e após configurar o valor, clicar em " Consultar ". 2.1. Defina todos os filtros que julgar necessários (sendo o de período obrigatório), e clique no botão " Consultar ". 3. Será apresentado uma lista dos recebíveis de acordo com os filtros aplicados. Selecione os que deseja emitir nota e clique no botão " Enviar selecionados ". Atenção: após realizar o envio, confira a coluna " Retorno " e acompanhe no seu módulo de notas se as notas foram autorizadas. 4. Após o envio, o sistema informa o resultado do processamento. Se alguma nota não puder ser emitida, será exibido um aviso em destaque; 4.1. Nesse caso, confira a coluna " Retorno " da tabela, que mostra o motivo exato da falha para cada item; 5. Corrija o problema indicado (por exemplo, inclua o CPF ou CNPJ no cadastro do cliente) e envie a nota novamente. Curiosidades da tela 1. No campo “Totalizador” são exibidos os totais referentes às notas que devem ser enviadas dentro do período selecionado; Observação: o sistema apresenta o resultado em duas formas, quantidade de notas e valores. Total do período: mostra a quantidade total de notas disponíveis para envio, de acordo com o período selecionado; Enviadas : apresenta a quantidade e o valor total das notas enviadas ao módulo de Notas Fiscais; Disponível Para Envio: apresenta quantidade e o valor total das notas que ainda estão disponíveis para o envio; Por exemplo: no mês de outubro você tem R$ 10.000,00 em notas disponíveis para envio. Até o dia 15, já foram emitidos R$ 5.000,00. Isso significa que ainda restam R$ 5.000,00 disponíveis para emissão. Selecionado - Não Emitido: mostra quantas notas, dentro da listagem, foram selecionadas (marcadas) para envio; Selecionado - Pode Desvincular: mostra quantas notas, dentro da listagem, foram selecionadas (marcadas) e que podem ser desvinculadas; Observação: são notas que foram emitidas ao modulo de nota e por algum motivo selecionou para desvincular/excluir a nota para reemissão. Selecionado - Já emitido (Não Será Enviado): mostra quantas notas, dentro da listagem, foram selecionadas (marcadas) e que já foram emitidas; Enviadas por outra forma de pagamento: exibe as notas que já foram enviadas em um formato diferente de emissão; Por exemplo: antes, a empresa emitia as notas no tipo de emissão “Faturamento Recebido” , mas hoje emite como “Receita” . Nesse caso, as notas antigas já foram enviadas como Faturamento Recebido e ficam bloqueadas , pois não podem ser reenviadas como Receita , evitando assim duplicidade. Observação: este indicador será apresentado somente se, em algum momento, a forma de emissão de notas fiscais da empresa tiver sido alterada e já existirem notas emitidas pelo formato utilizado anteriormente. 2. No campo “ Tipo pagamento ” é exibido o total do período, mas separado por cada tipo de pagamento. Assim, os valores das notas ficam organizados conforme o tipo de pagamento em que foram recebidos; Atenção: os tipos de pagamento são padrões do sistema e não podem ser alterados. O tipo é definido no momento da criação da forma de pagamento e, após o cadastro, não poderá ser modificado. Por exemplo: o tipo “Cartão de Crédito” engloba todas as formas de pagamento relacionadas a crédito e recorrência. Observação: o sistema apresenta os resultados separados em valor emitido , valor não emitido e valor total . 3. No campo “ Forma de pagamento ” é exibido o total de notas do período, mas separado por cada forma de pagamento. Assim, os valores das notas ficam organizados conforme a forma de pagamento em que foram recebidos. Atenção: neste caso, são exibidas as descrições da forma de pagamento . Por exemplo: a descrição pode ser " Cartão recorrente ", mas o tipo correspondente será " Cartão de crédito ". Dessa forma, as descrições apresentadas aqui diferem da tabela mostrada anteriormente. Observação: o sistema apresenta os resultados separados em valor emitido , valor não emitido e valor total . Saiba mais Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui . Para saber o que significam os retornos mais comuns e como corrigi-los, clique aqui .