O que é A Meta Diária é fundamental para as empresas que utilizam o CRM, pois é por meio dela que os colaboradores estabelecem o contato com os clientes. Vale ressaltar que as fases só são apresentadas de acordo com as configurações pré-definidas no CRM. Atenção: a meta diária pode não ser apresentada, caso os alunos vinculados ao consultor não estejam nas condições que o CRM leva em consideração para gerar as metas. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.21 - Visualizar metas ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Primeiro o colaborador precisa ter pelo menos um tipo de colaborador no cadastro. Se a configuração " Usar a associação de tipos de colaboradores a fases do CRM " estiver desmarcada, o sistema gera as metas para os colaboradores do tipo " Consultor ". Se estiver marcada, o colaborador precisa ter um tipo definido como responsável pela fase na guia " Responsáveis pelas Fases " da engrenagem do CRM; um dos tipos dele já é suficiente; Atenção: com a configuração marcada, o colaborador sem nenhum tipo de colaborador não recebe metas. Ao filtrar a Meta Diária por esse colaborador, as fases aparecem vazias e o sistema não exibe aviso. 2. O consultor precisa ter um cadastro de " Usuário ", com permissão para acessar/operar o módulo CRM e meta diária (geralmente o consultor já tem permissão, mas você pode verificar as permissões no " perfil acesso " que o usuário do consultor está vinculado); Para saber como verificar as permissões, clique aqui . 3. O consultor precisa ter alunos em sua carteira (verifique pela " Gestão de Carteiras "). O aluno só entra nas fases do consultor enquanto estiver na carteira dele: se o vínculo for removido, o aluno deixa de contar para esse consultor a partir daquela data. Com a configuração marcada, o vínculo do aluno na carteira precisa ser de um tipo responsável pela fase; 4. Com tudo configurado, o sistema gera as metas diárias no dia seguinte, após a configuração. Por que um aluno não aparece na Meta Diária A Meta Diária é montada por colaborador. Ao marcar " Selecionar todos " nos grupos do filtro de colaboradores, a tela reúne as metas de todos os colaboradores. Por isso, um aluno que atende ao critério da fase pode não aparecer em nenhuma meta. Confira: Aluno sem vínculo de carteira: o aluno precisa estar na carteira de um colaborador na data da meta. O histórico de vínculos mostra as entradas e saídas do aluno nas carteiras, mas é apenas um registro: se a última movimentação for uma saída, o aluno não volta para a meta. Esse é o primeiro ponto a conferir; Tipo do vínculo: com a configuração marcada, o aluno só entra na fase se o vínculo dele na carteira for de um tipo responsável pela fase; Objeção definitiva: o aluno com objeção definitiva registrada no CRM não é apresentado em nenhuma fase; Dia sem abertura de meta: nos dias em que a empresa não abre, conforme as configurações do CRM e os feriados cadastrados para a unidade, as fases daquele dia não são geradas. Por exemplo: uma academia de lutas remove os alunos da carteira de uma consultora que saiu e, depois, retira o tipo de colaborador do cadastro dela. A partir dessa data, esses alunos só voltam a aparecer na Meta Diária quando forem incluídos na carteira de outro colaborador. Conferindo o histórico de vínculos do aluno 1. Acesse o perfil do aluno, localize o bloco " Vínculos " e clique no ícone de edição. Na guia " Vinculos ", clique no ícone de " Histórico de vínculos "; 2. Confira, na coluna " Ação realizada ", as entradas e saídas do aluno nas carteiras dos colaboradores, com a data e o responsável pela alteração. Saiba mais Para saber como cadastrar um novo Colaborador, clique aqui . Para saber quais são as permissões do perfil de acesso, clique aqui . Para saber o que é a gestão de carteiras, clique aqui . Para saber quais são as fases da Meta Diária do CRM, clique aqui . Para saber como configurar os responsáveis pelas fases, clique aqui . Para saber como adicionar um tipo de colaborador, clique aqui . Para saber como incluir ou alterar o vínculo de um aluno na carteira, clique aqui . Para saber como configurar os grupos de risco que geram meta diária, clique aqui . Para saber como retirar uma objeção definitiva, clique aqui . Para saber como cadastrar feriados, clique aqui .