O que é A indicação no CRM, serve para que um aluno ou um colaborador indique um possível cliente com informações básicas de nome, telefone e e-mail. Um exemplo de quando utilizar a indicação, é quando é necessário que sejam feitas prospecções de clientes através de pessoas já existentes no ambiente da empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.06 – Configuração de sistema do CRM ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer Como configurar 1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 2. Será apresentada a tela das configurações de todos os módulo. Localize e clique no menu do módulo CRM . 3. No menu " Dados Básicos ", encontre a opção “ Quantidade de Indicações ”; 3. À direita desta opção terá uma caixa de texto, onde deverão ser preenchidos os números de indicações que você deseja que sejam cobrados dos seus consultores. Vale ressaltar que esse número é mensal, ou seja, o número que for inserido ali será a meta do mês todo do consultor. Como visualizar 1. No campo de busca do sistema pesquise por " Meta Diária "; 2. Clique na meta " Indicações ". Saiba mais Para saber como utilizar a indicação e para que serve, clique aqui . Para saber como emitir um relatório de todas as indicações feitas no mês, clique aqui . Para saber como funciona o BI Indicações Sem Contato – CRM, clique aqui .