O que é Os leads, por definição, são potenciais consumidores para seu produto ou serviço, pois demonstraram interesse por ele algum momento, a partir do preenchimento de um formulário para fazer o download ou para obter informações. O Sistema Pacto possui Integração com sistemas como RD Station e Join. A empresa adquire leads por meios de publicações, e as pessoas que demonstram interesse são enviadas ao CRM, para que os consultores da empresa entrem em contato. Os leads que são listados nas metas do CRM são esses possíveis clientes captados. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 7.21 – Visualizar metas ” e " 7.06 - Configuração de sistema do CRM " habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1º passo: verificar se o Lead cadastrou um e-mail 1. Na lupa de busca pesquise por " Meta Diária "; 2. Clique sobre a meta " Leads Hoje "; 3. Clique sobre o Cliente Lead, e em seguida selecione a opção " Contato E-mail "; 4. Logo, selecione o e-mail do cliente; 5. Informe um " Titulo " e descreva no campo " Mensagem " o e-mail que deseja enviar ao cliente, ou pode selecionar um modelo já existente clicando em " Usar Modelo de Mensagem "; ℹ️ Observação: lembre-se de que esse e-mail é individual e não deve ter tags referentes a informações de dados cadastrais de clientes. 6. Por fim, clique em " Enviar Email ". Verifique se o sistema conseguiu fazer o envio. Caso não consiga, possivelmente é a configuração do e-mail. 2º passo: verificar as configurações do e-mail 1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 2. Será apresentada a tela das configurações de todos os módulo. Localize e clique no menu do módulo CRM ; 3. Clique na guia " E-mail "; 4. No campo " E-mail para teste ", informe um e-mail que você tenha acesso e após, clique em " Enviar email de teste "; 5. Por fim, será apresentada uma mensagem informando que o e-mail de teste foi realizado; 5.1. Se o sistema apresentar alguma mensagem de erro , será necessário realizar a configuração do e-mail corretamente. Para melhor orientação referente as configurações do e-mail consulte nossa equipe de suporte; 5.2. Se o sistema apresentar a mensagem " E-mail de teste enviado com sucesso ", mas o e-mail não chegar à caixa de entrada, o envio foi aceito e o problema está na entrega ao destinatário. Para saber o que fazer, clique aqui . Saiba mais Para saber como funciona a meta diária Leads, clique aqui . Para saber como configurar o e-mail no módulo CRM, clique aqui . Para saber o que fazer quando o e-mail aparece como enviado, mas não chega ao destinatário, clique aqui .