O que é O Gestão de Carteiras é um recurso que permite a organização do relacionamento entre colaborador e aluno, fazendo com que o contato ocorra de forma mais direta e simples, onde será trabalhada a retenção dos alunos dentro das metas do CRM para os colaboradores responsáveis pelo aluno. Possibilita, além do agrupamento de clientes na carteira de um colaborador, a transferência de clientes de uma carteira para outra, objetivando melhorar a organização de acordo com as necessidades de sua empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão: “ 7.11 - Visualizar o relatório de Organizador de Carteira ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Gestão de Carteiras ”; 2. Em " Tipo ", escolha o tipo do colaborador que saiu da empresa (Consultor, Professor e etc). Em " Nome ", selecione o nome do colaborador que saiu da empresa. Após selecionar, clique no botão " Buscar "; 3. O sistema vai buscar e listar todos os clientes que estão na carteira desse ex-colaborador. Para transferir os clientes para outro colaborador, clique no botão " Selecionar Todos ", e após clique em " Organizar "; 4. Clique sobre o nome do colaborador que vai receber esses clientes e após clique sobre sua função (consultor, professor e etc); 5. Clique em " Transferir "; 6. O sistema apresentará uma mensagem informando da transferência de vínculos. Clique em " Confirmar ". Observação: essa operação pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de clientes. Saiba mais Para saber como funcionam os filtros avançados do Gestão de Carteiras, clique aqui . Para saber o que é a gestão de carteiras, clique aqui .