O que é O cadastro de Meta Extra permite que o gestor estabeleça uma meta diferente das metas já pré-definidas pelo sistema. Com esse cadastro, o gestor pode definir metas de acordo com as necessidades específicas da empresa, seja para um período determinado ou de forma contínua, ajustando conforme a dinâmica de trabalho da academia. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.46 - Meta Extra ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por " Meta Extra "; 2. Ao carregar a nova tela, clique no botão " Nova Meta Extra "; 3. Defina para qual " Empresa " a meta será gerada, o " Nome da Meta " e o " Período para realizar a Meta "; Empresa: caso tenha mais de uma unidade no mesmo banco, pode selecionar entre as unidades; Nome da Meta: descreve um nome para identificar esta meta. Período da Meta: qual período os colaboradores terão para realizar esta meta; Meta Individual: marque caso esta meta seja especifica para um colaborador. Observação: ao marcar, o campo " Tipo de Consultor" será apresentado para selecionar qual corresponde ao colaborador desejado. Atenção: por padrão, a meta extra é configurada para um grupo de colaboradores , permitindo selecionar quais participantes farão parte dela. Caso deseje que a meta seja controlada individualmente para cada colaborador, habilite a opção “Meta Individual” . 4. Utilize os filtros para selecionar o grupo de clientes que receberá os contatos dessa meta extra; Importar de uma lista: pode optar por importar alunos de uma planilha do Excel conforme sua necessidade. Para isso você deverá, primeiramente, baixar o modelo de arquivo marcando a opção " Importar de uma lista " e logo em seguida " Baixar modelo de arquivo ". Após baixar o modelo do arquivo você deverá alterar os dados dentro do arquivo conforme desejado, porém sem remover as colunas título. (Colunas: MATRÍCULA, NOME, E-MAIL, TELEFONE, COMENTÁRIO.); Atenção: o campo MATRÍCULA , deverá ser preenchido com a matrícula desejada do aluno, se você colocar uma matrícula que já existe no sistema, o sistema irá identificar o aluno cadastrado e irá ignorar o que você colocar na linha respectiva do arquivo, portanto se você quer realmente importar novos alunos como receptivos, certifique-se de que as matrículas não existem realmente, pois somente assim eles serão importados como receptivos. O campo TELEFONE deve conter o telefone com a máscara (DDD)xxxx-xxxx para telefone fixo ou (DDD)xxxxx-xxxx para celulares. O campo COMENTÁRIO, aparecerá dentro do cadastro do receptivo no crm, respectivamente no campo " Comentário ". Evento Pré-definido: selecione para qual grupo de alunos a meta se aplicará; Evento da Academia: selecione para qual grupo de alunos a meta será aplicada, considerando aqueles que compareceram aos eventos da empresa; Categoria: aqui você pode filtrar alunos de uma categoria em específico; Colaboradores: neste filtro é possível selecionar os alunos que estão na carteira de um colaborador em específico; Dados Cadastrais: aqui você pode filtrar os alunos pela idade, data de cadastro ou sexo biológico; Dados de Planos: neste filtro é possível selecionar por um plano ou duração de plano específica; Modalidades: aqui você pode filtrar os alunos por uma modalidade em específico; Situação: filtre os alunos por sua situação; Por exemplo: somente para os alunos Ativos. Pesquisa: aqui é possível selecionar uma pesquisa de satisfação para enviar aos alunos; Meta Extra: aqui é possível selecionar os alunos pelo vencimento do contrato ou pela quantidade de dias sem comparecer à empresa. Observação: para visualizar quais alunos se enquadram nos filtros selecionados, clique em " Ver amostra de clientes ". 5. Defina os colaboradores responsáveis por realizar os contatos da meta extra; Observação: esta opção só é apresentada se não tiver marcada a configuração de Meta individual. 6. Por fim, clique no botão " Salvar ". Observação: o sistema gera uma lista única que irá aparecer na Meta Diária, durante o período informado e para as pessoas especificadas. Saiba mais Para saber como funciona o BI Meta Extra do CRM, clique aqui .