O que é A indicação no CRM, serve para que um aluno ou um colaborador indique um possível cliente com informações básicas de nome, telefone e e-mail. Um exemplo de quando utilizar a indicação, é quando é necessário que sejam feitas prospecções de clientes através de pessoas já existentes no ambiente da empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.13 - Indicados ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Meta Diária "; 2. Na fase " Indicações ", devem ser preenchidos os campos " nome do indicado ", " nome de quem indicou ", " telefone do indicado " e " e-mail do indicado ", necessários para esse rascunho de cadastro de cliente. A partir daqui, o fluxo depende de como procederá o caminho do aluno. Por esta razão, será definido em A, B, C e D. Atenção: ao realizar a confirmação de presença do aluno o cadastro de visitante será criado automaticamente, não sendo necessário a criação, caso seja realizado a inclusão do cadastro do cliente manualmente o cadastro será duplicado no sistema. Fluxo A: confirmando presença pela meta 1. Com agendamento realizado, confirme o comparecimento do cliente na meta de “ Agend. Presenciais ”; Atenção: ao ser marcada a presença na meta de agendamento, a presença do cliente será confirmada automaticamente na agenda. Fluxo B: confirmando presença pela agenda de aula Aluno realizou o agendamento e de fato e compareceu à academia para conhecer. Neste caso será realizado a confirmação de presença na agenda de aula. Atenção: ao ser marcada a presença pela agenda de aulas, na meta de agendamento será confirmado o comparecimento. 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “ Agenda de aulas “; 2. Já na agenda, localize e clique sobre a aula que deseja inserir o aluno; 3. Confirme a presença do cliente clicando no ícone . No ícone pode confirmar a presença do aluno; No ícone pode remover o aluno da aula; No ícone pode fixar o aluno nas aulas futuras. Fluxo C: aluno depois da indicação, foi na sua empresa conhecê-la 1. No menu lateral do sistema localize e clique no ícone para acessar a tela de inclusão de clientes; 2. Digite o nome do cliente, e clique em “ Consultar “; Observação: também é possível pesquisar pelo CPF ou telefone do cliente. 3. Ao localizar o cliente será apresentado um pré-cadastro já feito anteriormente com a origem “ INDICAÇÃO-CRM “; Observação: se não usar o cadastro com origem INDICAÇÃO-CRM o sistema entenderá que são clientes diferentes. 5. Prossiga com o cadastro e venda de plano, assim o sistema contabiliza como conversão de receptivo. Fluxo D: aluno não buscou a empresa após a indicação ser realizada 1. O cadastro será mantido da mesma forma como “ INDICAÇÃO-CRM ”, e até que ele procure novamente por sua empresa, ele permanecerá com o cadastro do receptivo/indicação nos relatórios. Saiba mais Para saber como configurar a meta de “indicações” para os consultores, clique aqui . Para saber como emitir um relatório de todas as indicações feitas no mês, clique aqui . Para saber como funciona o BI Indicações Sem Contato – CRM, clique aqui . Para saber como trabalhar com clube de vantagens, clique aqui . Para saber como trocar pontos de indicação por brindes no clube de vantagens, clique aqui .