O que é Na guia Responsável pelas Fases da engrenagem do CRM, é onde o gestor realiza as configurações de quais tipos de colaboradores serão responsáveis pelas fases da meta diária, podendo escolher perfis específicos ou somente com o tipo Consultor. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.06 – Configuração de sistema do CRM ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 2. Será apresentada a tela das configurações de todos os módulo. Localize e clique no menu do módulo CRM ; 3. Logo já é apresentada a tela das configurações do CRM. Clique na guia " Responsáveis pelas Fases "; Usar a associação de tipos de colaboradores a fases do CRM - 2.8.1: caso deixe desmarcado, o sistema irá gerar as metas somente para os colaboradores com o tipo Consultor. Para escolher quais tipos de colaboradores serão responsáveis por cada fase, marque esta configuração. Quando o colaborador tem mais de um tipo, é suficiente que um deles seja responsável pela fase: entram os alunos com vínculo desse tipo; Restaurar padrão - 2.8.1.1: a opção " Restaurar padrão dos responsáveis pelas fases " permite que você retorne aos responsáveis originais ou às configurações padrão para as diferentes fases ou etapas de um processo. Essa configuração é útil quando você fez alterações nos responsáveis de cada fase, mas deseja reverter essas configurações para os valores padrão pré-definidos pelo sistema; Agendamentos Presenciais - 2.8.1.2: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Agendados de Amanhã - 2.8.1.3: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Visitantes 24h - 2.8.1.4: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Renovação - 2.8.1.5: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Desistentes - 2.8.1.6: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase. Visitantes Antigos - 2.8.1.7: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Ex-Alunos - 2.8.1.8: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Indicações - 2.8.1.9: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Indicados - 2.8.1.10 : neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Agendados - 2.8.1.11: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Ex-Alunos - 2.8.1.12: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Visitantes Antigos - 2.8.1.13: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Desistentes - 2.8.1.14: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Receptivo - 2.8.1.15: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Grupo de Risco - 2.8.1.16: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Vencidos - 2.8.1.17: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Pós Venda - 2.8.1.18: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Faltosos - 2.8.1.19: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Aniversariantes - 2.8.1.20: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Últimas Sessões - 2.8.1.21: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Sessões sem agenda - 2.8.1.22: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Agendamentos de Ligações - 2.8.1.23: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Indicações sem Contato - 2.8.1.24: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Receptivo - 2.8.1.25: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Aluno Wellhub - 2.8.1.26: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Meta Extra - 2.8.1.27: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Leads Hoje - 2.8.1.28: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Leads Acumuladas - 2.8.1.29: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Visitas recorrentes - 2.8.1.30: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Conversão de Lead - 2.8.1.31: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Últ. Acesso Wellhub - 2.8.1.32: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Fila de espera turma - 2.8.1.33: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase; Parcelas Atrasadas - 2.8.1.26: neste campo será selecionado o tipo de colaborador que serão os responsáveis por realizar o contato com alunos que estão nessa fase. Atenção: com a configuração " Usar a associação de tipos de colaboradores a fases do CRM - 2.8.1 " marcada, o colaborador que não tem nenhum tipo de colaborador no cadastro fica fora de todas as fases, mesmo com os tipos corretamente preenchidos nesta guia. 4. Após realizar as configurações clique em " Salvar todas a configurações ". Saiba mais Para saber mais sobre as Fases da Meta Diária do CRM, clique aqui . Para saber como adicionar um tipo de colaborador, clique aqui . Para saber o que é necessário para o consultor aparecer na meta diária, clique aqui .