O que é O BI de Clientes permite analisar a carteira de clientes da empresa em uma data de referência. Com ele, é possível visualizar a quantidade de clientes ativos e, a partir desse total, identificar quantos são adimplentes, inadimplentes e bolsistas. Também é possível consultar essas informações em datas anteriores, permitindo acompanhar a evolução da carteira ao longo do tempo. Além disso, cada indicador apresenta um comparativo com o mês anterior e permite visualizar a listagem dos clientes que compõem o resultado, facilitando a análise e o acompanhamento da carteira. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.43 – Visualizar Business Intelligence ” e " 10.25 - Visualizar BI - Clientes " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por "BI Administrativo" ; 2. Após o carregamento da tela, localize o BI " Clientes "; ℹ️ Observação: caso o BI não seja apresentado, significa que ele ainda não está habilitado ou esta oculto. Para aprender como habilitá-lo, clique aqui . 3. Informe a data que deseja consultar e clique no ícone para atualizar as informações; Atenção : a soma dos clientes Adimplentes , Inadimplentes e Bolsistas pode ser diferente da quantidade total de Ativos . Isso acontece porque um mesmo aluno pode ser contabilizado em mais de um indicador. Por exemplo: um aluno que possui um contrato adimplente e um produto inadimplente será contabilizado tanto em Adimplentes quanto em Inadimplentes . 3.1. No card " Ativos ", é possível visualizar a quantidade de clientes com contrato vigente e não cancelado na data de referência. Alunos em atestado, carência ou férias também são contados como ativos; Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior. Atenção: o total de Ativos do BI pode ser diferente do total do Relatório de Clientes , porque o relatório considera apenas as situações marcadas na guia " Situações ". Para comparar os dois números, marque no relatório todas as situações de cliente ativo antes de consultar. 3.2. No card " Adimplentes " é possível visualizar, dentre os clientes ativos, quantos possuem contratos ou produtos em situação de adimplência; Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior. 3.3. No card " Inadimplentes ", é possível visualizar, dentre os clientes ativos, quantos possuem contratos ou produtos com parcelas vencidas em aberto; Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior. 3.4. No card "Bolsistas" é possível visualizar a quantidade de clientes ativos que possuem bolsa. Observação: também é possível visualizar um comparativo indicando se houve aumento, redução ou estabilidade em relação ao mês anterior. 4. Ao clicar em qualquer um dos cards, é possível visualizar a listagem dos clientes que compõem o indicador. 4.1. Você pode pesquisar um cliente específico pelo campo de busca rápida; 4.2. Também é possível exportar a listagem para Excel ou PDF clicando em " Compartilhar ". Saiba mais Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui . Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui . Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui . Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui . Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui . Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui . Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui . Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui . Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui . Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui . Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui . Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui . Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui . Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui .