O que é A Meta Diária de Parcela Vencida é um recurso que ajuda a equipe da academia a organizar o contato com alunos que possuem parcelas em atraso . Por meio dessa configuração, é possível definir após quantos dias de atraso o aluno deverá aparecer na Meta Diária , facilitando o acompanhamento das pendências financeiras e a realização dos contatos. Também é possível cadastrar diferentes momentos de contato, permitindo que a academia organize uma sequência de cobrança de acordo com o tempo de atraso da parcela. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 7.06 – Configuração de sistema do CRM ” e “ 7.68 - Visualizar meta Parcelas Vencidas ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Habilitando a permissão 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise e clique em “Perfil de acesso (Unificado)” ; 2. Clique no perfil para o qual deseja liberar a permissão; 3. Clique na guia “CRM” e, em seguida, clique em “Todos” ; 4. Localize e habilite a permissão “7.68 - Visualizar meta Parcelas Vencidas” ; 5. Por fim, clique em “Salvar alterações” . Configurando a fase na Meta Diária 1. No menu lateral esquerdo do sistema, localize e clique no ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 2. Será apresentada a tela de configurações de todos os módulos. Localize e clique no menu do módulo CRM e, em seguida, na guia “Responsáveis pelas fases” ; 3. Na opção “Parcelas Atrasadas - 2.8.1.26” , selecione quem será responsável por essa fase; Por exemplo: Consultor . 4. Clique em “Salvar todas as configurações”. Configurando os dias de atraso 1. Recarregue a página. Para isso, você pode pressionar a tecla F5 do teclado; 2. Após o carregamento da página, ainda no menu do módulo CRM , será apresentada a guia “Parcelas Vencidas” ; 3. Clique no ícone ; 4. Defina uma descrição e o número de dias de atraso para cada contato; Por exemplo: Descrição: 1º lembrete Número de dias: 15 dias Nesse caso, o aluno será listado na Meta Diária quando a parcela mais antiga completar 15 dias de atraso. 4.1. Clique no ícone para salvar; 5. Clique em “Adicionar linha” para incluir quantas fases forem necessárias; É possível cadastrar diferentes fases de contato. Por exemplo: 15 dias: informar o aluno sobre o débito; 20 dias: reforçar a existência da pendência; 30 dias: solicitar a regularização da parcela. 6. Após configurar todas as fases, clique em “Salvar todas as configurações” . Realizando a Meta de Parcelas Vencidas 1. No campo de busca do sistema, pesquise por “Meta Diária” ; 2. Em seguida, clique na meta “Parcela Vencida” ; Atenção: as novas metas diárias são geradas durante a madrugada para serem apresentadas no dia seguinte. Por isso, se você configurar a Meta Diária de Parcelas Vencidas hoje, ela será apresentada somente amanhã. 3. Para concluir a meta, realize uma das ações disponíveis para a regularização da parcela vencida. Link de autorização de cobrança: abre a página do Vendas Online para o cadastro do cartão de crédito. O link também pode ser enviado ao cliente para que ele realize o cadastro. Observação: exige a permissão " 3.39 – Gerar Link de autorização de cobrança "; Link de pagamento: permite encaminhar o link para que o cliente realize o pagamento da parcela diretamente pelo WhatsApp ou copiar o link para compartilhá-lo por outro canal. Observação: exige a permissão " 3.44 – Gerar link de pagamento "; Caixa em Aberto: permite acessar o caixa em aberto para realizar o recebimento da parcela. Observação¹: se a configuração " Toda ação irá contabilizar meta" estiver ativada, qualquer ação realizada para o cliente será contabilizada para a meta. Observação²: o sistema considera sempre a parcela atrasada mais antiga do aluno para incluí-lo na meta diária. Por exemplo, se a parcela mais antiga está vencida há 1 dia e existe uma meta configurada para 1 dia de atraso, o aluno será incluído na meta. Porém, se a parcela mais antiga está vencida há 90 dias e não existe uma meta configurada para esse período, o aluno não será incluído, mesmo que possua outra parcela vencida há 3 dias. Essa regra evita que o mesmo aluno seja incluído em diferentes metas por possuir várias parcelas em atraso, mantendo uma cadência de contato mais organizada . Saiba mais Para saber como funcionam as configurações do módulo CRM - Guia Responsável pelas Fases, clique aqui . Para saber como funcionam as configurações do CRM (Nova Tela), clique aqui . Para saber como funcionam as fases da meta diária do CRM, clique aqui .